Je pense que tout va finir par s’arranger, et que les Peuples regagneront des libertés et un bien-être supérieur à la situation actuelle. Mais ça ne se fera pas tout seul ni sans souffrances. Comme toute transition ça fera mal.
Beaucoup, qui ont écouté le chant des sirènes, se sont endettés pour acheter des actifs comme un logement, malheureusement largement surévalué mais ils étaient incités à le faire à cause de taux d’intérêt très bas et donc attractifs. La situation de ces taux est en train de changer et donc beaucoup ne pourront plus payer, rendront les clés.
Le jeu des banques dès maintenant c’est de récupérer tous les actifs réels qu’elles peuvent. On passe de la transition d’un monde financier artificiel à un retour les deux pieds sur terre. Finis les rêves évaporés.
Pour finir de tuer le dollar, la Fed et la BCE, et les US, on est en train de concocter une crise de liquidités et de liquidité. J’ai vécu de l’intérieur la crise de 2008. On m’avait demandé début décembre 2007 d’aller faire une présentation chez les Francs-Maçons de Montréal, ce que je fis après avoir été invité à leur table à midi. J’avais fait un exposé sur la dérive du taux Libor et l’augmentation du Ted Spread expliquant que ça indiquait une crise de liquidité qui allait coûter aux bourses. J’ai été pris pour un guignol, remercié gentiment.
Six mois plus tard, le Libor et le Ted Spread qui était déjà à 2% au lieu des ses 0.15% habituels en Décembre 2007 était à près de 4%. Le marché canadien perdait 37%, les bourses américaines 55% et les émergents près de 72%. J’ai revu Jean-Pierre F. qui m’avait appelé à parler chez ses amis en Décembre 2007. Ancien partenaire de Soros pendant 13 ans il était passé outre de mon opinion, partait à Paris pour faire opérer les yeux malades de son épouse et ouvrit un fond mutuel pour 50 millions de dollars US en Février 2008. En octobre de la même année son fonds avait perdu 70% il lui restait 15 millions.
Depuis quelques semaines le Libor et le Ted Spread recommencent à faire des siennes. Il faut savoir que le Libor n’est pas calculé, c’est le Ted Spread qui en découle mathématiquement qui l’est une fois qu’on a donné une valeur au Libor. Un organisme tous les lundi appelle quelques banques, toutes des banques de Rothschild à la City de Londres et demande à combien elles estiment le Libor. Celles-ci répondent en fonction de ce que les intérêts bancaires leur ont dit de répondre. Si on prépare une belle crise de liquidité comme en 1929, 1932 ou 2008, on répond que le Libor ça grimpe, mon pauvre Monsieur !
Vu le Libor qui grimpe attendons nous à une crise de liquidité. Les banques centrales vont se défausser, refuser d’intervenir, et comme par hasard le FMI va se déclarer prêt à faire quelque chose avec ses DTS, seulement ça prendra 3 à 6 mois pour les avoir prêts.
3 à 6 mois ça va être long pour ceux qui n’ont pas de cash planqué sous le matelas à la maison. Portion congrue.
Le court terme va être dur.
Je me demande si j’allais encore faire une présentation chez les Francs Mac si on se foutrait encore de moi avec mon avertissement d’aujourd’hui sur le Libor et le Ted Spread ? Je précise que rien d’alarmant mais une claire mise en garde. Les semaines qui vont suivre nous en diront plus.
Algarath
Source : http://www.algarathselect.com/nov-dec-2016/court-terme-moche/
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